Jste člověkem, který zodpovědně přistupuje ke svému životu a přemýšlí nad svou budoucností? Právě pro vás tady jsme.
Co získáte spoluprací s námi
Pomáháme našim klientům plánovat jejich cíle, následovat jejich vášně, budovat odkaz a mít pozitivní dopad na životy vlastní i ostatních.
01
Finanční plán na míru - pomůžeme vám se sestavením vašich finančních cílů a navrhneme řešení, jak jich dosáhnout.
02
Pravidelné servisní schůzky - svět se mění a my s ním. Jednou za rok se potkáme, abychom aktualizovali finanční plán v případě, že se vaše životní situace změnila.
03
Silný partner a exkluzivní produkty - v rámci našeho postavení na trhu vám můžeme zajistit nadstandardní podmínky u našich partnerů.
04
Nezávislost a osobní přístup - spolupracujeme s desítkami finančních institucí a jednotlivé řešení připravujeme individuálně k dosažení vašich potřeb a cílů.
05
Unikátní know-how jak budovat majetek - inspirací ze zahraničí a vzděláním na úrovni EFA (European Financial Advisor) jsme vytvořili know-how, jak bezpečně a efektivně budovat váš majetek.
06
Úvěrové poradenství - zajistíme, abyste na vašich úvěrech přeplatili co nejméně a řekneme vám, jak využít úvěry ve svůj prospěch.
07
Dlouhodobé partnerství - našim cílem je celoživotní poradenství.
08
Propracované know-how jak vybudovat svoje vlastní podnikání - podnikáte nebo chcete začít podnikat, poradíme vám jak na to.
09
Právní ochrana a likvidace pojistných události - od nahlášení až po vyřízení pohlídáme, abyste od pojišťovny dostaly peníze, na které máte nárok.
10
STOP formulářům, STOP běhání po bankách a pojišťovnách, STOP infolinkám - od toho je tady náš backoffice 24/7.
11
Přehled všech vašich investic a smluv v moderní aplikaci MojePartners - už nikdy nebudete hledat žádné smlouvy.
12
Kontakty - využijte naše kontakty, které jsme za svoji podnikatelskou kariéru vybudovali.
13
Partners newsletter - pravidelně vás informujeme o novinkách v oblasti financí a podnikání.
Jak probíhá spolupráce
Naší prací je zjistit co je pro vás v životě opravdu důležité. Stanovit si vaše finanční cíle a následně s vámi naplánovat cestu k nim. Proces zahrnuje tři hlavní kroky.
si zavoláme
Prvotní kontakt proběhne telefonicky, online nebo osobně u nás v kanceláři. Během cca 30 minut s vámi probereme vaše očekávání a představíme vám koncept naší práce.
si zadání
Pomůžeme vám s definicí vašich finančních cílů a vyhodnotíme si společně současnou finanční situaci.
finančního plánu
Představíme vám konkrétní kroky a doporučení k dosažení vašich finančních cílů. V případě odsouhlasení získáte dokument, který říká jak vaše peníze a majetek dlouhodobě zhodnocovat a ochránit.
a pravidelná komunikace
Na servisních schůzkách zkontrolujeme a vyhodnotíme dosažení vašich finančních cílů. Samozřejmostí je informování o zásadních novinkách na finančním trhu a hlídání důležitých termínů.
Pro vás, vaši rodinu a celý svět
Zastavte se na chvíli a zeptejte se sami sebe: "Na čem mi opravdu záleží?" Odpovědi pravděpodobně sahají daleko za hranice akcií, investic a peněz. Budou zahrnovat vaši rodinu, dědictví, hodnoty, bydlení a další. Podělte se s námi o své sny a cíle, protože bez ohledu na to, co vám přijde do cesty, navrhneme řešení, jak proměnit vaše možnosti v plán.
Věříme, že pomocí malých kroků můžeme dokázat velké věci, proto postupně vedeme naše klienty po cestě k finanční nezávislosti a budujeme s nimi dlouhodobé vztahy.
Reference
Teď už je to na Vás
jdete do toho
s námi?
Rozvíjejte svůj talent
a získejte nové zkušenosti
ve společnosti lidí,
kteří ve vás věří.
